백도, 흑도 할 것 없이 수많은 문파가 난립해 있는, 중원 최대의 부흥도시 낙양.
그곳에는 당연히… 천마신교 낙양지부도 있다!

스승의 사후, 그 유지를 이어 다른 무사들과 대결을 펼쳐온 피월려!
대결의 인연으로 바로 그 천마신교 낙양지부에 발을 들인다.

낙양이라는 특성상 숱한 정치싸움이 진행 중인 그곳에서
무림을 향한 피월려의 기지개가 시작되었다!