태어날 때부터 병약하여 모두에게 외면받는 황궁의 둘째 황자 유영은 어느 날, 머리에 꽃띠를 두른 추락 선녀 천화와 만났다.

각성 후, 구천현녀(九天玄女)에게 받게 되는 한 권의 책.

[요괴요록(妖怪要錄)]

천상대전(天上大戰)이 일어난 지, 어언 인간력으로 530년.
제천대성(齊天大聖)을 도와 천계의 무장들과 맞서 싸운 요괴들은 모두 구백아흔아홉 마리.
현세에 다시 태어난 존재는 백여덟 마리.

환생 요괴들을 두루 살펴보고, 그 죄과를 천서(天書)에 기록하여 보고하라!

황궁의 은따 둘째 황자 유영과 뚱녀에서 미녀로 탈바꿈한 선녀 천화의 무림 출두!